Harada Kusuko é uma estudante do ensino médio que tem uma paixão secreta pelo playboy da turma, Mishima Takeshi. Depois de terminar com sua namorada mais recente, Mishima pede a Kusuko para ser seu acompanhante na viagem de classe a Kyoto. Ela está nas nuvens, mas na verdade, Mishima está apaixonada por Shouko, sua professora do ensino médio. Apesar da diferença de idade (e da inadequação geral do relacionamento), Mishima ainda vê Shouko, cujo casamento está se desintegrando. Seu amigo e leal ala, Kotaro, desaprova abertamente essa conexão. À medida que as tensões emocionais aumentam, Mishima se envolve em brigas com outros meninos e, eventualmente, é expulso da escola. Sentindo-se um completo idiota, Mishima termina com Kusuko e sai de sua vida. O amor verdadeiro encontrará um caminho? (Fonte: Fansubs Órfãos)
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