Chiharu Kashima, capitão da Divisão de Contramedidas de Crise do Wizard Bureau, está entre um punhado de pessoas que podem usar magia. Enquanto frequentava seu bar favorito, ele é abordado por um homem amigável chamado Toyohi Utsumi. Sempre sonhando em ser um bruxo, Toyohi fica encantado com a ideia de conhecer um. Para surpresa do jovem capitão, Toyohi confessa que se apaixonou por Kashima. Embora pouco tempo tenha passado, os dois começam a passar mais tempo juntos. Nem tudo está bem, porém, pois Kashima teme que a magia seja tudo o que ele tem e Toyohi está apaixonado apenas por Kashima, o Mago.
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Episódios
Personagens
Kashima, Chiharu
Ono, Yuuki
Utsumi, Toyohi
Yashiro, Taku
Kouyama
Hanawa, Manami
Trilha Sonora
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